1.醫用敷料（liào）基（jī）本概念

醫用敷（fū）料（liào）是用於對各種（zhǒng）創傷、創口表麵進行臨時覆蓋，使之免受細菌感染及其他外來因素的影響，起到保護創口、創麵，促進愈合的醫（yī）用衛（wèi）生（shēng）材料。無論是因創傷、燒傷還是手術等造成（chéng）的傷（shāng）口，在愈合的過程中需（xū）在傷口處加以適當的覆蓋物進行遮蓋，這種遮蓋（gài）物就稱為醫用敷料。在傷口愈合的過程中，起保護傷口、減少感染、吸收分泌物、保持體溫、促進愈合等作用。

2.行業發展特點

作為製造行業，在我國（guó）目前勞（láo）動力（lì）成本、運輸成本上升等外圍環境因素影響下，規模經濟是醫用敷料（liào）行業企業實現行業領先的關鍵；同時，少數國內外行業優秀企（qǐ）業憑借在規模化生產、研發（fā）技（jì）術（shù）、營銷渠道、資金實力等方麵的優勢，在行業（yè）發展過程中具備更強的市場主導能力，從而引領行（háng）業發展方向。（1）規模化生產是醫用敷料行業企業實現行（háng）業領先的關鍵

相對而言，我國醫（yī）用敷料行業進入門檻較低但呈逐（zhú）年升高的趨勢，目前業內生產企業眾多，市場競爭激烈。隨著勞動力成本、運輸成本的攀（pān）升，醫用敷料（liào）行業利潤空間收窄，中（zhōng）小型企業生存環境（jìng）惡化，行業內具備規（guī）模化生產能力（lì）的大型企業成本控製上占（zhàn）據優勢，從而在競爭中勝出並持續處於行業領先（xiān）地位（wèi）。以原材料（liào）采購為例，在我國（guó）醫用敷料行業，原材料成本，特別是棉花成本占總成本較大部分比（bǐ）重，企業的規模經營有助於實現（xiàn）原（yuán）材料集（jí）中采購，從而有助於提高原材料采購的議價（jià）能力，進而增強盈利能（néng）力並構築核心競爭實力（lì）。同時，具（jù）有規模化運（yùn）作能力的企業能更好滿足客戶對（duì）醫用敷料產品質量一致性、穩（wěn）定性、批量供貨及時性以及多品種集合采購的（de）需求。綜上所述，規模經營能有效（xiào）降低企業生（shēng）產經（jīng）營成本，同時（shí）更（gèng）好滿足客戶多方麵的采購需求，是醫用敷料企業實現行業領先的（de）關鍵。

（2）少數（shù）國內外（wài）行業優秀企業引領行業發展方向

在醫用敷料行業（yè）長期的發展過程中（zhōng），在產業鏈各個環節，出現了包括醫用敷料（liào）生產企業、下遊知名醫療器械經銷商等少數在生產（chǎn）規模、生產（chǎn）技（jì）術、研發實力（lì）、營銷渠道、品牌影響力、資金實力處於領先地位的國（guó）內外先進（jìn）企業。同時，這些產業鏈條上的領先企業又互相之間展開緊密的（de）業務合（hé）作，共同為滿足（zú）來（lái）自醫院、社區診所、OTC藥店終端用戶需求不斷進行產品和技術創新，推動了醫用敷（fū）料行業的健康、有序發展。

在這種行業特征下（xià），領先企業通過產品創新、生產工藝創新、營銷模（mó）式創新等成為行業標準製定者，從而使產品研發、生（shēng）產工藝等多個環節（jiē）出現跟隨者。由於領先企業擁有在規模化生產、研發技術、營銷渠道、資金實力等方麵的先發優勢，從（cóng）而使領先企業在成本控製、產品性能、市場（chǎng）開拓等方麵始終處於主動地位，從而引領行業發展（zhǎn）方向。

3.醫用敷料行業市場概況

在醫用敷料產地方麵，由於（yú）發達國家生產外包比例持續提高，我國目前已（yǐ）是全球醫用敷料的生產基（jī）地，主要為歐美發達國家（jiā）提（tí）供代工生產服務。根（gēn）據中國醫藥保健品（pǐn）進出口商會的（de）統計（jì），截（jié）至2015年，歐（ōu）洲醫用敷料產能（néng）外包已（yǐ）達90%左右（yòu），美國產能外包約為60%。我國醫用敷料已經在國際市場（chǎng）上占據較高的外包市場份額。根據中國（guó）醫藥保健品進出口商（shāng）會的統計，從我國醫用敷（fū）料的出口市場來看，歐洲市場（chǎng）是我國醫用敷料最大出口市場，2016年出口金額8.36億美元，占比為35.48%，出口數量延續去（qù）年增長趨勢。歐盟是全球重要的醫療（liáo）器械市場，人口老齡化導致各國健康護（hù）理（lǐ）消費不斷攀升，成為該市場增長的主要驅動力；此外，單（dān）一貨幣使得各國醫療器械產品的價格透明化，促使歐盟成（chéng）為更具競爭力的地區，形成（chéng）高度成熟的市場體係。

在歐盟器械進口市場中，我國醫用敷料類產品憑價（jià）格（gé）和質（zhì）量優勢占據了較高的市場份額。我國醫用敷料第二大出口市場是北美洲，2016年出（chū）口金額7.84億（yì）美元；亞洲依然是我國第（dì）三大醫用敷料出口目的地，亞洲市場較好，需求增長較（jiào）大，2016年出口亞洲4.52億（yì）美元。隨（suí）著全球性的人（rén）口（kǒu）老齡化問（wèn）題日益突出和由此帶來（lái）的潰瘍、褥（rù）瘡等疾病病人的增（zēng）長，及（jí）隨著社會的進步和人們生活質量的提高（gāo），患者（zhě）對傷（shāng）口愈合、舒適度等（děng）要（yào）求（qiú）也相應提高，全球醫（yī）用敷料行業（yè）市場規模平穩增長。

根據Freedonia（Freedonia成立於1985年，總（zǒng）部位於美國，是全球商業調查領域中的領（lǐng）先企業，在（zài）市（shì）場（chǎng）預測（cè）、競爭策略、市場占有率分析等方麵提供商業信息，其研究（jiū）報告經常被國（guó）際重要媒體引用）的統計及預測，2015年全球繃帶及醫用敷料市場（chǎng）規模達188.4億美元，較2010年增長30.65%。預計到2020年全球繃帶及醫用（yòng）敷料市場規模將達到244.00億美元（yuán），2025年則可達313.00億美元。

4.醫用敷料（liào）行業發（fā）展趨勢

（1）醫用（yòng）敷料（liào）市場內（nèi）外需求將趨於平衡

目前，我國大部分醫用敷料生產企業仍以出（chū）口傳統醫用敷料為（wéi）主，其絕大部分銷售收入（rù）也多來自海（hǎi）外市場。然而（ér），隨著國內醫用敷料市場需求（qiú）的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越（yuè）南、泰國（guó）等介入國際傳統醫用敷料市場，國內醫用敷（fū）料生產企業將趨向（xiàng）於重新將視野轉回本土市場，通過平衡（héng）國內銷售量和海外（wài）市場出口量（liàng）來防範和化解海外市場波動風險。同時，隨著我國醫療體製（zhì）改革的（de）深入，醫療器械監管體係的逐步建立以及醫用敷料行業標準的出台及完善，將為我國醫用敷料行業提供一個健康、有（yǒu）序、規範（fàn）的發展（zhǎn）環境，為目前仍以出口為主的企業特別是業內領先企業重新審（shěn）視（shì）國內市場創造了有（yǒu）利的條件。

（2）行業集（jí）中（zhōng）度將得到提升

目前，傳統醫用敷料行業準入門檻較低，國內生產企業眾多，根據中國醫藥保健品進（jìn）出口商會的統計，2017年我國有超過4,500家企（qǐ）業從事醫用敷料產品的出口，出口企業數量增加，但大部分為規模（mó）較小的小型企業（yè）。2017年行業（yè）前10家企業出口金額6.6億美元，金額占比27.1%，市場集（jí）中程度（dù）進一（yī）步提高，產業淘汰升級正在進行。

造成我國醫用敷料行業準入（rù）門檻低的重要原（yuán）因是相關行業標準的滯後和限製。隨著行業標準的不斷完善（shàn）以及行業監管體係的建立，行業準入門檻將相對（duì）提高，業內（nèi）領先企業的競爭優勢將（jiāng）越發突出，劣勢企業將逐漸被（bèi）淘汰，行業集中度將得到提高。

同時，隨著國內勞動力成本、運輸（shū）成本的不斷攀升，行業製造成本上（shàng）升壓力加（jiā）大，擁有規模化生產運（yùn）營能力的企業才能有效控製成本，並不斷占領市場高地。此外，新型高端敷（fū）料將（jiāng）是未來行業技術發展趨勢（shì），而高端敷料的研發及臨床試驗需投入大量的人力、物力和（hé）財力，隻有（yǒu）行（háng）業領先企（qǐ）業才能利用自身的產業運作能力和品牌影響力獲得發展所需的資金（jīn）、高端（duān）研發人才等稀缺資（zī）源。因此，行業市場份額將會逐步向業內領先企（qǐ）業集中，行業集（jí）中度也將進一步（bù）提高。

（3）高（gāo）端醫用敷料將得到更加廣泛的應用

現代醫療理（lǐ）論證明，傷口的愈合是一個連（lián）續的（de）動態（tài）過程，是細（xì）胞與細胞、細胞與細胞基質以及與可溶性介質間相（xiàng）互作用的過程。近十幾年（nián）在傷口愈合領域的（de）研究已經取得了突破性的進展，特別是隨著“濕法療法”的理（lǐ）論和實踐的（de）普及，高科技的醫用敷料自（zì）20世（shì）紀（jì）70年代後在世界醫療衛生領域得到日益重視。

傳統的棉紗布越來越（yuè）多地被新型高端醫用敷料取代（dài）。進入21世紀，隨著（zhe）世界老齡化進程的加快，與之相關的（de）糖尿病潰瘍和靜脈曲張潰瘍患病率呈增長態勢，從而帶動了對具（jù）有更好（hǎo）效能和更高護理效率的高端醫用敷料需求的增加。

除了（le）較好（hǎo）的臨床使用效果外，一些新的功能性更強的高端醫用（yòng）敷（fū）料在使傷口更好愈合的同時，也能為患者節省護理費用。單一的高端醫用敷料的成本一般比傳統敷料高，然而它們可以縮短傷口愈合時間，從而減少醫用敷料總的需求量，並且大大減少護理時間（jiān）和護理（lǐ）過程中所使用的各種輔（fǔ）助材料（liào）的消耗量。